Şahin ve Nevzat, Peçeli meselesi üzerine iyice gerginleşmiştir. Şahin, Nevzat'tan Peçeli ve Emine'yle ilgili tüm gerçekleri anlatmasını ister. Nevzat ise Şahin'e Ayşe'den dolayı nefret beslemektedir. Aralarındaki çatışma kavgaya dönüşecekken Nevzat, Şahin'in yarası yüzünden kavgadan vazgeçer.

Nevzat'ı konuşturamayan Şahin, Ayşe'den yardım ister. Ancak Ayşe de Nevzat'ın kıskançlığından nasibini alır. Hiç ummadığı sözleri işiten Ayşe adeta kaçarcasına Nevzat'ın yanından ayrılır. Nevzat,Ayşe'yi Şahin'le birlikte olmakla suçlar. Kahrolan Ayşe bir de Nevzat'ın aylarca dağlarda bir kadınla beraber olduğunu öğrenince daha da yıkılır.

Bu arada Reşat İstanbul'daki Rahip Fred'i kasabaya davet eder. Rahip Fred İstanbul'da İngiliz muhipleri cemiyetinde görev yapan bir İngiliz ajandır. Amacı halifeyi cumhuriyete karşı doldurarak kargaşa yaratmaya çalışmaktır. Bu nedenle Halife Abdülmecit'i doldurur.
Mustafa Kemal  geçirdiği rahatsızlık sonrasında İzmir'e dinlenmeye gidecektir. Güvenliğini ise Şahin'in arkadaşı olan Sedat üstlenmiştir. Sedat, İzmir'e, oradan da  kasabaya Şahin'in yanına gelerek ondan yardım ister.
Bu sırada Nevzat'la konuşamayan ve onun haksız suçlamalarına maruz kalan Ayşe, Nevzat'a mektup yazmaya karar verir. Ve ne yazık ki mektubu okumadan mahkemeye giren Nevzat mahkemede kendini savunmaz ve tüm suçlamaları kabul eder.  Ferit Bey'in tuttuğu avukatları  da kabul etmez. Mahkeme kararı ise acımasızdır.  Her şeyden önemlisi Nevzat kendisi için yapılan planlardan habersizdir.