Engin Müdür, Narkotik Şube Müdürü olduktan sonra ilk büyük operasyonun emrini verir. Ekibi ile birlikte aldıkları istihbaratı değerlendirir. Uyuşturucu yüklü bir kamyonetin geçiş güzergahına doğru yol alır. Vardıklarında şaşırtan bir durumla karşılaşırlar. Rıza Babanın ekibi onlardan önce davranmıştır. Uyuşturucu satıcılarını yakalayan Rıza Babanın ekibi, Engin Müdür ve ekibini eli boş bırakmışlardır. Bu olay iki ekibin arasında tatlı bir rekabetin başlamasına neden olur.
Sonrasında ise Rıza Baba, bir operasyon için start verir. Azılı bir suçlunun hem kadın ticareti, hem de uyuşturucu sevkiyatı yaptığını öğrenir. Bu operasyon için Bahar'ı gizli görevle çetenin içine sokmak ister. Bahar, patron ile tanıştığı sırada işler karışır. Bahar'ı soruşturan patron onun polis olduğunu öğrenir. Bahar'ı yakalayan adam onu uyuşturucu sevkiyatı yaptığı adrese götürür. İşin içinde uyuşturucu olduğundan Engin Müdürler de o mekandadır. Bahar'ı gören Engin Müdür operasyonu başlatır. Bahar'ı kurtarır ve patronu yakalar. Rıza Baba ve ekibi olay yerine geç gelmişlerdir. Böylelikle iki ekip arasındaki rekabet berabere olur...