Tuğçe’ye babası çok pahalı bir kedi almıştır. Tuğçe, bunu herkese anlata anlata bitiremez ve okuldakilere hava atar. Bu durum Ayşegül ve Ceren’i çileden çıkarır. Ceren de Ayşegül’ün kedisi Duman’ı öve öve bitiremeyince, kıskançlık krizine giren Tuğçe okulda kedi güzellik yarışması düzenler. Ayşegül, Duman’ı ikna eder ve yarışmaya büyü yüzünden kediye dönen amcası ile katılır. Fakat Tuğçe yarışmaya hile katar. Dilaver’in yüzme bilmediğini kanıtlayan kolluk ve simitli fotoğrafını ele geçirerek, ona şantaj yapar. Ancak Tuğçe’nin oyunu geri teper. Durumu öğrenen Ayşegül ve halaları devreye girer ve yarışma hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır. Selim ve Ayşegül giderek yakınlaşırken, Selda’nın onları rahatsız eden Postacıyı uzaklaştırmak için yaptığı büyü yanlışlıkla Dilaver’i etkiler. Selda’ya aşkını itiraf etmek için kapsına gelen Dilaver, Selda’dan bucak bucak kaçmaya başlar.