İlk bölümde kıskanç bir abi olan Arkadaşım, kız kardeşinin sevgilisi ile tanışır. Kardeşinin sevgilisi sihirbaz çıkınca işler daha da renklenir. Sevgilisinin abisini etkilemek için çeşitli sihir numaraları yaparken, Arkadaşım kendini yine olmadık işlerin içinde bulur. Ardından Arkadaşım sahnede cerrahlığa soyunacak. Arkadaşım başarılı bir cerrahtır. Son ameliyatlarından birinde hastasının içinde cep telefonunu unutan Arkadaşım, bu hatasını düzeltmek için yeniden zorlu bir ameliyata girer. Fakat bu ameliyat başka ameliyatlara benzemez ve Arkadaşım izleyenleri kahkahaya boğar.