Yunus, Cemal Yüzbaşı’nın kötürüm olduğunu Nazlı’ya söyler. Nazlı, Cemal’in kendisine soğuk davranmasının nedenini artık anlamıştır. Kasabaya yeni musallat olan İttihatçı kökenliler, Kaymakam’ı sıkıştırırlar. Nevzat dağlarda peçeli sayesinde iyileşmektedir. Ayşe’yi ise yeni bir felaket beklemektedir. Kasabaya yeni gelen esrarengiz adam gerçek kimliğini açıklayacaktır.