Engin Müdürün üzerindeki soruşturma ekibi zor durumda bırakıyor. Savcı Ceyda, Engin Müdür ve ekip üzerindeki baskısını arttırıyor. Her adımlarını takip eden Ceyda, sonunda amacına ulaşıyor. Salih'in ölümünde parmağı olan Sait, organize suç örgütüne uyuşturucu satışından para kazandırmanın yanında kirli tüm işlerin takibini de yapmaktadır. Üstlerinden Engin Müdür ve Mesut hakkında net emir gelir.
Bu sırada Engin Müdür ve ekip, Sait'in yapacağı uyuşturucu nakliyatı öğrenip operasyon düzenlerler. Sait'e ulaşamazlar; fakat, yüklü miktarda uyuşturucuyu yakalarlar. Sait'e büyük darbe indirdiklerini düşündükleri sırada Savcı Ceyda elinde Engin Müdür ile ilgili bir delille karşılarına dikilir. Delil bir ses kaydıdır. Ses kaydında baskın yaptıkları nakliye şirketinin patronu ve Sait'in konuşmalarında Engin Müdürün de bu organize şebekeye yardım ettiğine dair cümleler geçmektedir. Savcı Ceyda bu delil uyarınca tüm ekibin önünde Engin Müdür gözaltına alır...