Perihan'ın aşk mektubunu Azmi'ye vermesinden sonra Nalan ve Kenan'ın aşkları zora girer. Azmi, oğlu gibi gördüğü Kenan'ın kızı Nalan'a olan aşkını kabullenemiyordur. Nalan'ın fikirlerini ise, bilmiyordur. Bu durumu değerlendirmek için arkadaşı Kutsi'nin teknesine gider. Konuyu tartışırlar. Kutsi de Nalan'ın gerçek duygularını bilmiyordur. Azmi ve Kutsi'nin konuşma aralarında ise önemli bir detay ortaya çıkar. İki arkadaşın geçmişten gizledikleri bir sırları vardır!
Nalan ve Kenan ise, Azmi'nin gün içindeki kendilerine olan davranışından dolayı endişelidirler. Kenan, Perihan'ın mektubu Azmi'ye verdiğinden şüphelenir. Nalan ise, yengesi Perihan ile görüştüğünü söyleyip böylr bir harekette bulunmadığından bahseder. Kenan sadece Kutsi'ye açıldığını söyleyince istikametleri tekne olur. Tekne'ye geldiklerinde Azmi ve Kutsi'nin tartışmalarına şahit olurlar. Özellikle Azmi'nin söylediği "İki cihan bir araya gelse Kenan ve Nalan diye bir şey olmaz!" cümlesi ikisini de çok üzer.