Azmi ve Kutsi 20 yıl önce yaşadıkları bir olayı gizlerler. Bu olay Kenan'ın geçmişi ile ilgilidir. Kenan'ın yetimhaneye girmesi ve kız kardeşinden de ayıran bir olaydır bu. Azmi'nin, Kenan'ı yetimhaneden alıp yanında yetiştirmesi de bu yüzdendir. Bu sırrı bir tek Kutsi bilmektedir. Kutsi, Kenan'ın halası Hatice'yi ve kız kardeşi Yıldız'ı karşısında gördüğünde sırrın daha fazla gizli kalmayacağını bilmektedir. Hatice'yi, Azmi'ye anlatır. Azmi telaşlanır ve kesinlikle Kenan ile buluşmaması gerektiğini Kutsi'ye söyler. Özellikle de tembihler. Sırrın açığa çıkması onlar için çok büyük sorunların ortaya çıkması anlamına gelmektedir.
Kutsi'de, Hatice'nin numarası vardır. Kutsi kendisini onu aramamak için zor tutar. Sır yüzünden Kenan'ın ailesinden uzaklaştırılmasını benimsememiştir hiç. Kenan'ın, Nalan ile tartışmasından sonra barınaktaki hali ise, hiç hoşuna gitmez. Acı çekmektedir. Yalnızlığı yüzünden serzenişte bulunur. Kutsi, oğlu gibi sevdiği Kenan'ın bu durumundan etkilenmiştir ve eli Hatice'nin numarasının olduğu kağıta gider.
Azmi ve Kutsi'nin sakladığı sır ne? Neden bu kadar önemli? Bu sır ortaya çıkacak mı? Kenan kız kardeşi Yıldız ve halası Hatice ile tanışacaklar mı?