Safiye'nin ölümünden derin bir üzüntü duyan Abidin, Ferhat ve Dilsiz ile bir meyhaneye gider. Dilsiz'in seslendirdiği türkü, herkesi başka düşüncelere iter. Yaşadıkları acıları ve kalp kırıklıklarını düşünen üçlü, efkarlanırlar. Ferhat, Aslı ile olan ilişkisini düşünür. Onun kendisini değiştirdiğini düşünmeye başlayan Ferhat, dayısı Namık Emirhan'ın etkisi altında kalmaktadır. Aslı'nın giderek tehlike altına girdiğini düşünen Ferhat, onu korumak için büyük bir çaba gösterecektir.