Mesut, Güneydoğu’daki operasyonda birlikte çalıştığı Sedat'a olan borcunu ödeyemediğini düşünüyor ve kendisini kötü hissediyor. Sedat'ın oğlu Ufuk'un, uyuşturucuya başlamasının arkasındaki gerçeklerin peşine düşüyor. Ufuk'u sorguya alan Mesut, aratırmaları sonucu uyuşturucu çetesinin başındaki kişinin Gürcan olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine plan yapan Mesut, gizli görevle uyuşturucu şebekesinin içine girmeyi başarıyor. Operasyon gereği Gürcan'ın özel şoförü olarak işe giren Mesut, onun güvenini kazanıyor ve ona bir adım daha yaklaşıyor.
Mesut, uyuşturucu çetesini yakalayarak Sedat'a olan gönül borcunu ödeyeceğini düşünüyor.