Mehmed'in en büyük hayalinin Konstantiniyye olduğunu bilen Bizans İmparatoru Konstantinos, şehri savunmanın yanı sıra Mehmed'i tahttan indirmenin de hesaplarını yapar. Konstantinos, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesini ve bunun neticesinde daha güçlü olmayı hedefler. Fakat Bizans halkının karşı çıktığı bu hadise başta keşiş Gennadios'un tepkisini çeker ve halka konuşmalar yapar. Eleni de yaşanacak kaosu Mehmed'e haber verir ve Mehmed, Gennadios ile iş birliği yapar. Konstantiniyye'ye gelen Papa, Konstantinos ile kiliselerinin birleşmesi için harekete geçer. Gennadios'un da öldürülmesi emredilir. Mehmed ve Delibaş'ın yardımıyla kurtulan Gennadios, Konstantinos'un karşısına çıkar ve son kozunu kullanır.