Bizans İmparatoru Konstantinos, Demetrios'un intikamını alabilmek için harekete geçer. Karamanoğulları ile iş birliği yapar ve ilk olarak Osmanlı topraklarındaki Alaiye Kalesi'nin işgal edilmesini sağlar. Karamanoğulları işgallere devam eder ve bu haber saraya ulaşır. Sultan Mehmed ve diğer paşalar, Karamanoğulları'nın Bizans İmparatorluğu ile birlikte hareket ettiğinin farkındadırlar ve bu ihanetin bedelini ödetmek için Karamanoğulları temsilcisi saraya çağrılır. Mehmed'in öfkesi, kendisini gösterir ve hiç beklenmedik bir olaya neden olur.