Bizans İmparatoru Konstantinos, Katolik Kilisesi ile Haçlı Birliği oluşturmak ister. Konstantiniyye'yi savunmak ve Mehmed'i tahttan indirmenin planlarını yapan Konstantinos, Bizans halkının tepki göstereceğinin de farkındadır. Keşiş Gennadios, hedef haline gelir ve Mehmed'den yardım ister. Mehmed ve Delibaş, Gennadios'u kurtarmak için Konstantiniyye'yi gider ve oluşacak Haçlı Birliği'ni engellemek için plan yaparlar. Bu esnada Teodora, Demetrios'tan keşiş Gennadios'un öldürüleceği haberini alır. Bu havadisi Konstantiniyye'ye gelen Mara Hatun ile paylaşır. Mara Hatun, Edirne'ye haber yollar ve Gennadios'u kurtarmak için Konstantiniyye'ye gelen Mehmed ile Delibaş, başarılı olurlar.