Cevdet, kızı Hilal'i kurtarmak için Dağıstanlı'nın çiftliğine gider. Hilal'i orada bulamayınca daha önce gerçekleştiremediği konuşma için Dağıstanlı'nın karşısına çıkar. Gerçek vazifesini Dağıstanlı ile paylaşan Cevdet'in artık yeni bir yoldaşı vardır.
Cevdet'ten bihaber olan Azize, Tevfik'le karşılaşır ve onun yardımına ihtiyacı vardır. Tevfik ile kızını kurtarmak için beraber hareket eder.
Leon, gerçek aşkı Hilal'i bulmak için dağlarda aramalarına devam eder.
Filippos'un kurnazca bir planı vardır. Anadolu'yu işgal edebilmek için her türlü kirli oyunu kullanacaktır. Fakat Cevdet ve Dağıstanlı beraber hareket ederek bu işin altından kalkmaya çalışacaklardır.