İzmir'deki mühimmatın Afyon'a taşınmasına göz yuman Leon, vazifesi ve Hilal'e olan aşkı arasında sıkışıp kalır. Zira yüreğindeki aşk, vazifesine ağır basmaktadır. Kendisini vatan haini ilan eden Leon, intihara kalkışır. Onu durdurmayı başaran Hilal, tek çaresi olan kaçmasına yardım etmeye niyetlenir. Ali Kemal'in de desteğiyle Leon'a kaçması için bir plan yaparlar. Mehemt ise onun korunmasına ve kaçırılması için yapılan yardımdan rahatsızdır. Ağabeyinin ölümüe sebep olan Leon'un, öylece kaçıp gitmesine izin vermez. Leon ile Mehmet'in kavgasını engelleyen Hilal, Leon'u sevdiğini itiraf eder. Hilal'den gelen bu itiraf, Leon için de bir ilktir.