Hilal'den kolay kolay vazgeçmeye razı olmayacak Leon, bir gece soluğu Hilal'in yanında alır. Hilal, Leon'u affedemez ve onu gördüğüne sevinse de peşini bırakmasını ister. Hilal'e göre bir gelecekleri yoktur. Üstelik babası Cevdet'in emriyle Afyon'a sürüleceklerdir. Daha önce babası Vasili'den aldığı bu haberin doğru çıkması, Leon'u derin bir acıya iter. Hilal'in gitmesine gönlü razı olmaz ve duygularının hakikatliğini dudağına kondurduğu öpücükle gösterir. Hilal ise geri adım atmaz ve Leon'un oradan derhal ayrılmasını ister.