İzmir'e gelen İsmet Paşa, Cevdet ile bir araya gelir. Dağıstanlı'nın düzenli orduya katılma teklifini reddetmesi ve akabinde kendisini götürmek için gelen askerleri de kendi ordusuna dahil etmesi, Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Dağıstanlı ile yalnızca savaş kazanılabileceğini ve yeni fikirler oluşturulamayacağını savunan İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın fikirleriyle ilerleyebileceklerini düşünür.
Spiros'u devre dışı bırakmak isteyen İngiliz Charles Hamilton, onu öldürebilecek kadar ileri gider. Azize'nin, Milli Mücadele'nin devamı için gizli vazifesi oldukça mühimdir. Öte yandan Tevfik ile Cevdet, uzun bir aradan sonra baş başa kalırlar. Cevdet, intikam alabilmek için önemli bir fırsat ele geçirir.