İşgalci devletlerle iş birliği yapan Refik Bey, kardeşi Dağıstanlı'nın Ankara hükümetinin başına geçeceğini düşünür. Bu doğrultuda tüm efeleri bir meclis altında toplamak ister. Yanık Efe'nin namı, Dağıstanlı'nın da kulağına gelir. Onu da kendi yanında savaşa dahil etmek ister. Adamlarını Yanık Efe ile görüştürmeye gönderir. Yanık Efe diye ün salan kişi Tevfik'ten başkası değildir. Dağlarda yaşamaya başlayan Tevfik, gelen bu teklif üzerine bir karar almak zorunda kalır. Dağıstanlı ile birlikte hareket etmeye karar verir.