Nalan ve Kenan'ın anneleri ölmüştür ve ikisi de acı ortaklarıdır. En önemlisi ise, birbirlerine çocukluktan beri aşıklardır. Fakat, aralarında büyük bir uçurum vardır, Nalan'ın babası Azmi! Nalan, zengin bir ailenin çocuğudur. Kenan ise, Azmi'nin evlatlık aldığı fakir bir gençtir. Bu durum onlar için büyük bir sıkıntıdır! Kenan'ın karar vermesinde de etken olur ve kaptanlık yapmak için konağı terk eder. Nalan gözü yaşlı onu yolcu eder.
Zaman geçer ve Nalan'ın mezuniyet günü gelir çatar. Onun tek bir isteği vardır; o da, mezuniyetine aşık olduğu Kenan'ın da gelmesidir. Kenan, mekana girdiğinde Nalan'ın gözleri parlar. Mutluluğu ikiye katlanır. Azmi de, Kenan'ın gelmesinden dolayı memnun olur; çünkü, şirket ile ilgili Kenan'ı da ilgilendiren bir düşüncesi vardır. Bu durum, Azmi'nin yeğeni Engin'in hoşuna gitmez.
Nalan'ın mezuniyet eğlencesi ise, bu olaylar ışında gerçekleşir. Nalan, Kenan ile dans ederken hoş olmayan bir sürpriz yaşanır. Nalan'ın mezuniyet eğlencesinin sonu kötü biter...