İngiliz Charles Hamilton, başarısız olduğu gerekçesiyle İngiltere'den geri çağrılır. Hamilton'ın, büyük planını uygulamadan gitmeye niyeti yoktur. Paradise Lost operasyonu gereği Yörük çadırlarının bulunduğu yerin boşaltılması gerekir. Türk halkının çektiği zulümler, giderek artarken büyük bir katliam yaşanır. Yunan Ordusu'nun desteğini alan Hamilton, tüm çadırları ateşe verir. Hamilton'ın adamı olan Tevfik, bu insanlık suçunu kuvvacıların üzerine atmaya çalışır. Tevfik'in planına vakıf olan Azize ile Cevdet, karşı hamle olarak zekice kurgulanmış bir plan yaparlar. Yörüklere yapılan her şeye tanık olan küçük Salih'in de içinde olduğu gizli plan, Tevfik'in sonunu getirir.